Brug Coherta

Guides og bedste praksis til opsætning og daglig brug af Coherta.

Lær hvordan du arbejder med felter, finder relevante leads, beriger data og synkroniserer til dit CRM, så du får en stabil pipeline og mindre manuelt arbejde.

Her kan du administrere brugere og adgang i Coherta. Opret kolleger, tildel roller og styr, hvem der kan se og arbejde med leadlister, pipelines og integrationer. Sørg for at alle har de rigtige rettigheder – og hold overblik, når I arbejder flere sammen.

Brug siden til at forbinde LinkedIn, oprette nye leads og tilpasse kolonner i leadlisten, så arbejdsflowet passer til jeres salgsproces. Invitér nye brugere via e-mail, deaktivér dem ved skift, og brug roller til at beskytte følsomme data nemt.

Integrationer

På denne side finder du guides til Cohertas integrationer.

Lær hvordan du forbinder dit CRM og andre værktøjer, opsætter adgang og API-nøgler, vælger hvilke felter der skal synkroniseres, og tester at data flyder korrekt. Vi gennemgår typiske fejl, gode opsætningsvalg og hvordan du holder integrationerne stabile over tid, så leads og virksomheder altid bliver opdateret automatisk.

Du får også anbefalinger til felt-mapping, håndtering af dubletter og hvad du gør, hvis en synk pludselig stopper.

Export

Her finder du hjælp til eksport i Coherta.

Lær hvordan du udvælger virksomheder og leads, vælger kolonner og formater, og eksporterer til CSV/Excel eller direkte til dit CRM, så data kan bruges i kampagner og rapportering.

Få tips til at navngive filer, gemme standardvisninger og automatisere tilbagevendende eksport. Perfekt til salgs- og marketingteams.

Import

Her finder du hjælp til import i Coherta.

Lær hvordan du uploader CSV/Excel, matcher kolonner til Coherta-felter, vælger om rækker skal oprette nye virksomheder/leads eller opdatere eksisterende, og håndterer dubletter.

Vi gennemgår krav til formatering, validering af e-mail/telefon, samt typiske fejl og hvordan du retter dem.

Du får også tips til importskabeloner, test-import og rettighedsstyring, så kun de rigtige brugere kan importere, og du kan logge ændringer før data sendes videre til CRM.

Andre systemer

Her finder du overblik over andre CRM-systemer og tjenester, som bruges sammen med Coherta.

Vi gennemgår kort hvad hvert system kan, hvem det passer til, og hvordan du typisk arbejder med leads, pipeline og automatisering.

Se fx Zoho CRM, Creatio, Freshworks CRM og Pipedrive.

Brug guiderne til at sammenligne pris, kompleksitet og integrationer – og få hjælp til at koble data via eksport eller API, så dit setup kører stabilt, uden datasiloer og med færre manuelle trin.

Coherta API

Her får du overblik over Coherta API’et og hvordan du bruger det til system-til-system integrationer.

Se hvordan du opretter API-adgang, autentificerer dine kald og henter/opfører data om virksomheder, leads og personer.

Vi gennemgår typiske endpoints, filtrering og paginering, mapping af felter til dit CRM, håndtering af fejl og rate limits samt gode råd til test i f.eks. Postman og logning, så du kan automatisere import, opdateringer og synkronisering uden manuelt arbejde. Sikkert og stabilt.

Hvad er?

Korte forklaringer af begreber inden for B2B-salg, leadgenerering og data.

Læs om ICP, buyer persona, lead scoring, databerigelse, CRM, API, GDPR, technographics m.m.

Brug siderne som opslagsværk, når du skal forstå et udtryk, uddanne nye kolleger eller skabe fælles sprog i salg og marketing.

Hver artikel forklarer hvad begrebet betyder, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det bruges i praksis.

Hvem er?

Der findes mange Softwaresystemer ude i det store landskab. Hvem er de forskellige, hvordan fungerer de og kan de fungere i samspil med Coherta?

Hovedvejen 72, 2600, Glostrup

E: support@coherta.com

Support