Lær at administrere brugere i Coherta. Opret kolleger, adgang til leadlister, pipelines og integrationer for et effektivt samarbejde.
Introduktion: Effektivt samarbejde uden begrænsninger
I Coherta er salg en holdsport. Her på siden finder du alt, hvad du har brug for til at administrere brugere og adgang i jeres organisation. Ved at invitere dine kolleger ind i platformen sikrer du, at alle arbejder mod de samme mål i jeres salgspipeline, uden at vigtig viden går tabt i private regneark.
Vores system til brugerstyring er designet til at give dig fuld kontrol over, hvem der kan se og arbejde med leadlister, pipelines og integrationer, så I kan skalere jeres leadhåndtering sikkert og effektivt.
Hvad kan du gøre i Brugerstyring?
For at sikre et optimalt arbejdsflow tilbyder Coherta en række værktøjer til at tilpasse platformen til netop jeres team:
- Invitér kolleger: Tilføj nemt nye brugere via e-mail og få dem hurtigt i gang med deres første opgaver i jeres Taskboard.
- Tildel Roller & Rettigheder: Styr hvem der har adgang til følsomme data og kritiske systemindstillinger. Brug roller til at beskytte jeres data og sikre, at alle har de præcise værktøjer, de skal bruge.
- LinkedIn Forbindelse: Ved at lade dine kolleger forbinde deres egne LinkedIn-profiler øger I jeres fælles rækkevidde og hastighed, når I indhenter virksomhedsdata.
- Tilpasning af overblik: Lær hvordan I tilpasser kolonner i leadlisterne, så visningen passer præcis til jeres interne salgsproces.
Best Practice for teamsamarbejde
Når I arbejder flere sammen i Coherta, anbefaler vi at følge disse retningslinjer for at opretholde en høj datakvalitet:
- Brug roller aktivt: Begræns adgangen til dataintegration og eksport-funktioner til de medarbejdere, der har ansvaret for systemopsætningen.
- Deaktivér ved udskiftning: Husk at deaktivere brugere øjeblikkeligt, når en kollega skifter rolle eller forlader virksomheden, for at beskytte jeres adgangskoder og fortrolige informationer.
- Fælles noter: Opfordr alle til at dokumentere deres interaktioner direkte på kundekortet, så teamet altid har en single source of truth.
FAQ om Brugerstyring
Kan jeg have et ubegrænset antal brugere?
Ja, Coherta tilbyder ubegrænset antal brugere, så du kan invitere hele din organisation uden at bekymre dig om ekstra licensudgifter pr. person.
Hvordan ændrer jeg en brugers rettigheder?
Gå til menuen "Users", find den kollega du ønsker at redigere, og vælg den ønskede profil eller rolle. Ændringerne træder i kraft med det samme.
Hvad gør jeg, hvis en kollega ikke har modtaget sin invitation?
Du kan altid genudsende invitationen fra brugeroversigten eller manuelt nulstille deres kodeord, hvis de har problemer med at logge ind.
Klar til at samle teamet?
Gør jeres salgsarbejde mere gennemsigtigt og effektivt ved at invitere dine kolleger i dag. Gå til "Users" i din profil for at starte, eller læs vores specifikke guides til rollefordeling for at sikre det rette setup fra start.